Để đứng vững trong thị trường ngoại hối, có hai phương pháp phân tích mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng cần phải học hỏi, đó là Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu phân tích cơ bản là gì trong chứng khoán và Forex, các bước phân tích cơ bản và ưu điểm của Phân tích cơ bản là gì? Cùng theo dõi bài viết dưới đây!
Phân tích cơ bản là gì?
Phân tích cơ bản (tiếng Anh là Fundamental Analysis) là phương pháp phân tích thị trường được nhiều nhà đầu tư sử dụng đặc biệt là các nhà đầu tư đã có kinh nghiệm trên thị trường.
Phân tích cơ bản là phương pháp phân tích dựa vào các chỉ số của nền kinh tế như lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, GDP,… và các yếu tố chính trị, xã hội liên quan. Phân tích cơ bản là dựa vào các yếu tố trên để dự đoán sự thay đổi trong tỷ giá của các sản phẩm tài chính như chứng khoán, ngoại tệ, vàng bạc,…
Mục tiêu của phân tích cơ bản là xác định đúng giá trị thực của tài sản để đối chiếu với mức giá hiện tại của nó cũng như tìm ra các cơ hội đầu tư tiềm năng. Bởi vì giá của một tài sản có thể cao hoặc thấp hơn giá trị thực của tài sản đó, nhưng dần dần, giá của tài sản sẽ điều chỉnh về với đúng giá trị thực của nó.
Ví dụ về phân tích cơ bản
Sau khi biết được phân tích cơ bản là gì, bạn sẽ tìm hiểu ví dụ cụ thể về phân tích cơ bản. Phân tích cơ bản có sự khác nhau giữa thị trường chứng khoán và thị trường Forex do những đặc thù của từng thị trường. Cụ thể như sau:
Phân tích cơ bản trong Chứng khoán
Phân tích cơ bản trong chứng khoán có nghĩa là bạn đi phân tích tình hình kinh doanh và tiềm năng của công ty phát hành chứng khoán. Các vấn để cần quan tâm cụ thể là lợi nhuận, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu, lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng hay không,… Ngoài ra, các tin tức kinh tế vĩ mô và các báo cáo tài chính thường quý, thường niên là những thông tin mà bạn cần đặc biệt quan tâm.
Phân tích cơ bản trong Forex
Phân tích cơ bản trong Forex là việc phân tích các yếu tố ảnh hướng đến tỷ giá đồng tiền như sức mạnh nền kinh tế, các chỉ số lạm phát, giảm phát, diễn biến kinh tế, chính trị, xã hội của các nước,…
Nhà đầu tư có thể theo dõi diễn biến của thị trường thông qua lịch kinh tế. Lịch kinh tế là một công cụ được sinh ra để phục vụ cho quá trình phân tích cơ bản của nhà đầu tư.
Các bước phân tích cơ bản
Như đã nói ở trên, phân tích cơ bản trong Forex là tận dụng lịch kinh tế để dự đoán hướng đi của thị trường. Việc phân tích cơ bản dựa vào lịch kinh tế được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Điều chỉnh Lịch kinh tế theo mục đích sử dụng
Bạn có thể điều chỉnh các chỉ số của lịch kinh tế như ngôn ngữ hiển thj, quốc gia mà bạn muốn theo dõi tin tức,… để phù hợp với nhu cầu phân tích cơ bản của bản thân.
Bước 2: Lựa chọn khung thời gian
Tiếp theo, nhà giao dịch cần lựa chọn khung thời gian mà mình quan tâm phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân
- Nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn, thích giao dịch lướt sóng, bạn nên quan tâm khung thời gian vài phút hoặc vài giờ.
- Nếu bạn là một nhà đầu tư thích giao dịch theo kiểu Day Trading, bạn nên quan tâm những khung thời gian trong một đến vài ngày.
- Nếu bạn giao dịch theo phong cách Swing Trading, bạn cần quan tâm khung thời gian một đến vài tuần.
Bước 3: Xác định sự kiện kinh tế mình quan tâm
Tiếp theo, bạn nên chọn lọc thông tin. Bước này là bạn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Tin tức này có ảnh hưởng đến sản phẩm mà bạn đang giao dịch hay không? Từ đó dự báo ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến sản phẩm.
Bước 4: Xác định mức độ ảnh hưởng của tin tức
Sau khi xác định thông tin nào đáng xem và đánh giá được chiều hướng ảnh hưởng của nó, chúng ta sẽ tiếp tục xét xem tin tức có tác động mạnh yếu ra sao. Điều này được thực hiện bằng cách theo dõi các ký hiệu trên lịch kinh tế.
- Màu xanh lá: Tin tức ảnh hưởng ít
- Màu vàng: Tin tức ảnh hưởng tương đối
- Màu đỏ: Tin tức ảnh hưởng mạnh
Ngoài ra, một điểm mà chúng ta cần lưu ý nữa là tần suất của mức độ ảnh hưởng. Nếu có quá nhiều tin tức màu xanh lá xảy ra trong một khoảng thời gian, mức độ ảnh hưởng của chúng có thể sẽ rất đáng kể. Đặc biệt là những sự kiện này cùng ảnh hưởng đến một sản phẩm.
Ưu điểm của phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản giúp nhà giao dịch nắm bắt được những gì đang diễn ra trên thị trường và dự báo hướng đi của các cặp tiền tệ. Các sự kiện kinh tế có thể sẽ phá vỡ kết quả phân tích kỹ thuật mà bạn đã xác định trước đó. Vì vậy, cho dù bạn có phân tích kỹ thuật hay không, bạn vẫn nên phân tích cơ bản để hiểu được hơi thở của thị trường.
Kết luận
Vậy là chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về phân tích cơ bản trong chứng khoán và trong ngoại hối. IZIFX hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu được phân tích cơ bản là gì trong chứng khoán cũng như trong Forex, và biết cách phân tích cơ bản. Chúc các bạn giao dịch thành công!
